在流水潺潺长满奇花异草的山坡上，住着小白、小黑;对兔兄弟。小白爱弹琴，小黑爱唱歌，山坡上的小花和小草伴着琴声开放，随着歌声舞蹈，连潺潺的流水也不停地哗啦啦、哗啦啦地与他们合唱，大家的生活可快乐了。

在阴森黑暗、怪石林立的后山洞穴里，住着狡猾、狠毒的老狐狸。它不会弹琴也不会唱歌，山洞里死气沉沉的，只有饥饿肚肠里咕咕的叫声… … 听到南山坡上传来的歌声和笑声，老狐狸又气又烦，就打起了兔兄弟的主意。

老狐狸围着兔兄弟的石屋转了三圈，石门又厚又重，不懂得机关休想打开，老狐狸眼珠;转，计上心来，便捏着鼻子唱道：小龟乖乖，把门打开，咱们一起来把歌儿赛。

兔兄弟不答话，老狐狸接着说：你看我的篮子里装满了蘑菇、萝卜、青菜。

石屋里还是静悄悄的，老狐狸不厌其烦地又唱起来：小兔儿乖乖，把门打开… …

小白猛地弹起钢琴，把老狐狸吓了一跳，接着石屋里传出了小黑那清脆的歌声：不开不开就不开，滚开滚开快滚开，花言巧语来骗人，就数你的心肠坏!老狐狸见兔兄弟不上当，只好夹着尾巴溜走了。

第二天，老狐狸又来了，可它还是什么也没有捞着，临走时恶狠狠地说：明天，后天… 我要天天来。

这可怎么办啊，不能老提心吊胆地过日子呀。想呀想，小黑终于想出了一个非常好的主意：听说狮子和老虎要开赛歌会，这几天，每到黄昏后老虎都在山谷中练习发声呢，咱们偷偷地把老虎的吼声录下来。

小白兴奋地说：太好了，太好了，我再编一首模仿老虎走路的钢琴曲…

第三天，老狐狸果然又来了，小白用钢琴模仿着老虎走路的声音，小黑把录音机开到最大音量，放出老虎的吼叫声。老狐狸吓得调头就跑，再也不敢到南山坡来了。从此，兔兄弟自由地跳舞、弹琴、唱歌，又过起了幸福、快乐的生活。